Infinity Natural Resources通過3.5億美元戰(zhàn)略股權(quán)投資，將其在12億美元的Antero Ohio Utica頁(yè)巖收購(gòu)中的所有權(quán)提升至60%，資金來自Quantum Capital Group和Carnelian Energy Capital。
這家總部位于摩根敦的獨(dú)立公司，在與Northern Oil and Gas的安排下，將持股比例從51%增加，旨在擴(kuò)大在俄亥俄州東部Utica頁(yè)巖的業(yè)務(wù)規(guī)模。
投資以A系列可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股形式進(jìn)行，預(yù)計(jì)與Antero Ohio收購(gòu)?fù)酵瓿桑繕?biāo)時(shí)間定于2026年第一季度末前。此舉將幫助Infinity降低杠桿率、增強(qiáng)流動(dòng)性，并支持阿巴拉契亞盆地鉆井庫(kù)存的開發(fā)，同時(shí)部分資金將用于償還高級(jí)擔(dān)保循環(huán)信貸額度。
Infinity總裁兼首席執(zhí)行官Zack Arnold表示：“Quantum和Carnelian帶來了深厚的能源行業(yè)專業(yè)知識(shí)和推動(dòng)增長(zhǎng)的經(jīng)驗(yàn)。他們的投資驗(yàn)證了我們的戰(zhàn)略，使我們能提高在Antero Ohio收購(gòu)中的參與度，同時(shí)保持穩(wěn)健的資本結(jié)構(gòu)。這筆交易提升了財(cái)務(wù)靈活性，以尋求更多增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。我們期待Carnelian的Matt Kelly在交易完成后加入董事會(huì)。”
Quantum董事總經(jīng)理Rob Anderson說：“Infinity的運(yùn)營(yíng)執(zhí)行力和鉆井計(jì)劃展示了其在阿巴拉契亞盆地創(chuàng)造價(jià)值的能力。我們很高興作為戰(zhàn)略投資者支持其Antero Ohio收購(gòu)和持續(xù)增長(zhǎng)。”
Carnelian董事總經(jīng)理Matt Kelly說：“Infinity的運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)與Antero Ohio收購(gòu)的戰(zhàn)略規(guī)模結(jié)合，使其成為北美非常規(guī)盆地的重要整合者。這項(xiàng)投資符合我們與一流管理團(tuán)隊(duì)合作執(zhí)行增值策略的專注點(diǎn)。”
優(yōu)先股在轉(zhuǎn)換基礎(chǔ)上代表Infinity約20.5%的投票權(quán)，前五年享有8%的年股息，之后增至12%，可按每股21.39美元轉(zhuǎn)換，較簽署前五日平均價(jià)格溢價(jià)30%。美國(guó)銀行證券擔(dān)任此交易的唯一配售代理。
Infinity專注于俄亥俄州東部的Utica頁(yè)巖開發(fā)，以及賓夕法尼亞州西南部Marcellus和Utica地層的疊層干氣資產(chǎn)。
美國(guó)石油能源工程
