近日，在2023中國(江西)國際氫能大會上，來自西門子能源新能源事業部市場及銷售總監胡大麟先生，以《歐洲氫能發展與綠氫解決方案及power-to-X案例分享》為主題進行了演講。

眾所周知，全球主要經濟體目前都在大力推廣“綠色能源”，其核心是減碳。但是目前已經形成的工業、能源、交通體系都是基于化石能源，或者說是碳基能源形成的，其相關法規、標準、基礎設施、產品形態、產業鏈，生態系統等等都已經建立起來，而且已經固化有百年歷史之久。如何替代現有體系中的碳元素是科學家一直思考的問題。

基于目前研究，只有是氫，氫在地球上主要是以化合態的形式出現的，是宇宙中分布最廣泛的物質，它構成了宇宙質量的75%，它無法直接獲得是二次能源。

另外氫有三種屬性，氫能即氫的化學能，是通過氫氣和氧氣反應所產生的能量，氫具有燃燒熱值高的特點，是汽油的3倍，酒精的3.9倍，焦炭的4.5倍。氫燃燒的產物是水，是世界上最干凈的能源。

氫具有還原屬性，可以作為原料用于冶金、電子、化工等領域。最后就是可儲存特性，氫可以采用氣態、液態等多種形式儲存起來，這樣就可以滿足人類的大量需要。

進入21世紀，隨著歐洲一體化發展，歐盟委員會希望歐洲發展成全球氣候友好型、發達經濟體的先驅。并能夠消除人類發展對地球氣候的影響，減少極端天氣和災難、發展綠色的、可負擔的能源、推崇可持續的、環保的生活理念。

歐盟27國作為整體在1990年實現了碳排放達峰，峰值為44億噸的排放量，此后二氧化碳總排放量開始下降。截止2019年，二氧化碳年排放量下降至33億噸，比1990年峰值時期減排約24.3%的水平。

2019年12月，歐盟委員會公布《歐洲綠色協議》是歐盟實現2050碳中和目標的指導性協議。其地位相當于國內“雙碳”戰略行動中“1+N”政策體系中的“1”，核心主要有兩個：應對氣候變化和可持續發展轉型。其中明確表示提高歐盟2030年和2050年的減排雄心。

隨后，2020年歐盟委員會又發布了《歐洲氫能戰略》為歐洲未來30年清潔能源特別是氫能的發展指明了方向。

2021年4月《歐洲氣候法》達成一致，將碳中和納入法律保障。

2021年7月份，歐盟委員會公布“Fit for 55”一攬子計劃來支持《歐洲綠色協議》落到實處。

2022年歐盟委員會發布的REPowerEU計劃涉及未來5年高達2100億歐元的資金規模，多管齊下，從節約能源、能源供應多樣化、加速推進可再生能源多個方面入手，目標在2030年擺脫對俄羅斯天然氣及化石能源的需求，能源獨立自主的象征。

歐洲在可再生能源電力和氫能道路上不斷探索，無論是從頂層設計的政策法規上，還是在各領域的具體步驟上都做出明確的規劃。

接下來跟各位探討一下歐盟對綠氫制備路線上的思路和見解。

眾所周知，綠氫制備方式中主流的是通過可再生能源發電所得電力接入電解槽電解水制氫，電解水制氫技術主要有堿水電解(ALK)制氫、質子交換膜(PEM)純水電解制氫和固體氧化物電解(SOE)制氫技術三種。

電解水制氫技術的歷史久遠，1800年，Nichoson和Carlisle首先以電解法提取了氫氣和氧氣。1888年俄國的拉奇諾夫取得第一臺單極性電解槽的專利。

二十世紀開始，德國的Garuti和Schuc Kert提出第一臺實用性單極性電解槽的設計，德國的Schmidt-Oerikon提出第一臺雙極性電解槽設計。

我國電解槽最早的生產技術是50年代初期從前蘇聯引進到北京電子管廠的常壓電解槽并應用到當時的電子行業。

值得一提的是，1965年，畢業于天津大學燃料化學工學專業的許俊明開始從事水電解制氧工藝研究及設備設計研制工作，任水電解制氧裝置課題組長，并開發出中壓電解槽，并獲中國船舶工業公司科技進步三等獎、河北省科技進步二等獎、加壓水電解制氫(氧)系列產品已列入1990年國家級火炬項目計劃，至此奠定了我國壓力型電解槽發展的基石。

目前，根據IEA相關分析數據，滿足可大型化、規?；?、商用化應用等級(TRL9)的，目前只有堿水電解槽和PEM電解槽。

西門子能源有限公司，新能源事業部從1995年開始對PEM電解水系統進行實驗室規模研究，一直專注于PEM電解槽大型化，電解水系統、Power-TO-X等多方面應用。投入了大量人力物力研究膜電極、氣體擴散層、PTU系統過程控制，是一家集PEM電解水系統研發、制造和整體解決方案的專業化公司，先后面向市場推出了三代PEM電解水產品，從單機幾十標方到幾千標方。

2022年，公司產品均在德國埃爾蘭根生產制造，年產電解槽250MW。基于歐洲及全球可再生能源制氫市場的需求，公司已經在德國柏林新建一個年產1GW電解槽自動化生產線，2023年即可滿負荷生產并陸續交付客戶，以滿足全球客戶對PEM電解水制氫設備的需要。

目前，隨著國家氫能頂層規劃和雙碳政策體系“N”系列政策的出臺，化工領域利用氫能降碳成為國內央企重點布局的路線之一。

央企依托資源優勢，在煉化、合成氨、合成甲醇等化工場景規劃了大量的電解水制氫項目。

從相關資料來看，2022年可再生能源電解水制氫已經備案項目，超過600MW，部分項目也已陸續進入施工階段。

據相關統計，2023年1至3月已有超8個電解水制氫項目進入招投標環節。其中已公開確認的電解水制氫規模達6.77萬Nm³/h，合約338.5MW，從技術路線選擇上來看，國內大型項目基本上全部采用中壓堿性式電解槽技術。

主要原因是：

●堿性液體電解水于20世紀中期就實現了工業化，技術已經非常成熟啦，其配套的相關產業鏈在近幾年得到了快速的成長。

●最近幾年的大型項目中，國內的帶壓堿性電解槽在國內各行各業都有著非常多的應用實例，其中單槽1000Nm3/h的產品在特變電工新疆，寧夏寶豐能源、中石化庫車等項目中得到了驗證。

●堿水電解槽采用了低成本、易獲取的鎳基催化劑及電極材料、采用30%的氫氧化鉀電解質溶液，采用碳鋼板鍍鎳等工藝，其核心設備投資成本比PEM電解槽低。

但是從全球視野來看，PEM電解水項目也相當可觀，主要集中在歐美等地區，從IEA的數據統計來看，2022年已經建成的1.398GW電解水項目中，選擇PEM制氫技術路線的有366MW，占比約26%。而且單體項目規模也達到了100MW級別。

為什么國際上有如此多的大型化PEM電解水制氫項目，通過對比相關行業資料發現有如下主要原因：

●清潔氫、可再生氫(或綠氫)的定義區別，相關法規、邊界的不同

●政府對可再生能源制氫、清潔氫的技術引導、補貼政策的不同

●兩種電解水制氫技術對于整廠投資、單位制氫成本、電力應用、檢修維護及全生命周期成本的思維模式不同

●電解水制氫核心設備廠商的技術能力的差異

●貴金屬產品的二次回收、服務、再利用等相關產業的差異

首先，讓了解一下不同國家、地區對清潔氫的定義和界定的區別

Figure 1 Green Hydrogen Characterization Initiatives Worldwide

目前綠色氫的定義主要有歐盟、中國、美國等主要經濟體。一方面，它指的是氫源必須限于可再生能源;另一方面涉及綠色氫的定義是否基于全生命周期溫室氣體排放量或定義是否基于資格氫生產技術和氫源采用了系統邊界。

●基于全生命周期產生的溫室氣體來量化的定義碳排放核算界限，例如從生產點到使用點，歐盟目前采用生產純度大于99.5%且帶壓≥30bar作為邊界來認證綠氫中的碳排放。

●基準溫室氣體閾值，主要國家選擇制氫碳排放物(如蒸汽甲烷重整，SMR)，最具代表性的SMR制氫工藝具有91gCO2eq/MJH2被用作歐洲的基準。CertifHy澄清了綠氫中碳217排放強度閾值為36.4 g CO2eq/MJ H2，相比之下減少了60%，這是采用降低閾值來達到減碳的考慮，我國目標采用的是碳排放量為基準的綠氫定義。

●資格等級。根據碳減排目標或空氣污染國家政策中的減排目標，進一步量化溫室氣體排放可以獲得綠色碳氫化合物排放閾值。

備注一下，我國目前采用的是2020年12月29日，由中國氫能聯盟提出的《低碳氫、清潔氫與可再生能源氫的標準與評價》正式發布實施。屬于團體標準，T/CAB 0078-2020，并不是國家標準。其定義如下：

對比歐盟和我國氫能聯盟提出的清潔氫的定義，我們可以發現，歐盟對清潔氫中的碳排放閾值要求更高，歐盟的清潔氫中所產生的溫室氣體排放值需要低于4.37 kgCO2e/kgH2，因為歐盟對天然氣重整制氫中的碳排放標準更低是91gCO2q/MJH2.

另外，2022年5月，歐盟公布的REPowerEU計劃中，試圖盡早擺脫對俄羅斯化石能源的依賴，今年2月13日，歐盟通過了可再生能源指令(RED II)要求的兩項授權法案，并提出了詳細的規則來定義歐盟可再生氫的構成。

授權法案規定了三種可以被計入可再生能源的氫氣，包括直接連接新的可再生能源發電機所產生的氫氣，在可再生能源比例超過90%的地區采用電網供電所生產的氫氣，以及在低二氧化碳排放限制的地區簽訂可再生能源電力購買協議后采用電網供電來生產氫氣。

這意味著，可再生能源制氫或者某區域可再生能源占比高于90%的網電制氫才是清潔氫，并且為了證明可再生電力的生產與電力的消費同時進行，氫氣生產商必須在2026年12月31日之前顯示每月與直接可再生能源輸出或本地存儲的可再生能源相匹配的小時數據。從上述法案中可以看到，歐盟對清潔氫的認識相當充分，法規及管控也非常具體。

其次，我想談的是清潔氫的發展另一個因素-政策及資金支持。正如前面提到的，《歐洲氫能戰略》為歐洲未來30年清潔能源特別是氫能發展指明了方向，分三個階段發展并擴大氫能的應用。

歐盟委員會認為，歐洲在清潔制氫技術領域有很強的競爭力，只有構建清潔氫的生態體系，大規模部署清潔氫并將從清潔氫作為能源載體的全球發展中獲益。

自2005年以來，歐洲共同利益的重要項目IPCEI(Important Project of Common European Interest)是歐盟一個特殊的科研項目框架，其重要項目最初僅限于研究、開發和創新以及環境保護領域。最近各國計劃在這個框架下加大對清潔氫的研發和示范的投入。

此外，歐盟委員會計劃從2020到2050年，對可再生氫的累計投資可能高達1800億至4700億歐元。

綜上所述，歐盟委員會一開始就采用了增加投資、增加碳稅、成員國共同參與、激勵私人投資，增加公共基金等措施推動可再生氫的發展。

其中，政府公共部門融資包括政府財政資金、政府貸款、政府債券以及與政府合作的私人資本。歐盟對各氫能項目的投融資支持主要分為氫能公共資金指南、氫能基金和氫能相關財政援助三個方面。

其中，政府援助基金是指國家劃撥部分財政資金建立，支持各領域基礎設施建設，推動經濟建設而設立的基金。2020年12月，歐盟在氫能領域啟動政府援助基金“歐洲共同利益重要項目”，資助大型的研發、首次工業部署和基礎設施項目。

歐盟氫能援助基金包括歐洲創新基金(Innovation Fund)、投資歐盟基金(InvestEU)、轉型基金(Just Transition Fund)等，主要用于氫能領域的應用研發、技術展示和技術商業化應用。各個國家自主開展項目預選，候選項目名單交由歐盟委員會審批。歐盟國家援助基金旨在支持高度創新的低碳技術項目，包括電解槽等零碳和低碳設備的研發及批量生產。

歐盟成員國陸續出臺眾多政策以推動對氫項目的財政援助，其中包括歐洲共同利益的重要項目(IPCEI)工具。企業可以通過IPCEI財政工具獲取資金支持，用于氫能基礎設施的研發和建設。

同時，《氣候、環境保護和能源援助指南(CEAAG)》也鼓勵各種財政援助優先用于可再生能源生產項目，包含氫能。此外，《一般集體豁免條例(GBER)》也允許政府對電解槽及其組件的開發和/或部署提供資金支持，并促進能源、工業、交通設施協同發展，為氫能領域研發、生產、專用基礎設施、天然氣管網再利用、碳捕集項目、大型power-to-X項目建設融資或直接提供資金支持。

相比之下，目前我國尚未有國家層面的氫能援助基金，但也出臺各項政策支持政府和企業以產業基金等形式推進氫能發展。2022年3月24日，我國發布《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035年)》，明確指出鼓勵產業投資基金、創業投資基金等按照市場化原則支持氫能創新型企業，促進科技成果轉移轉化。

目前只有三個氫能示范城市群才能申請氫能相關補貼，而且補貼端主要在氫能交通，或者說是氫能商用車單一領域。由于政策不足，目前氫能無法實現盈利，國資氫能基金基本上只是在尋找或助力產業鏈中企業發展、推進單一氫能項目落地等方面發揮了一定作用，對整個氫能發展支持力度還不夠。

再次，我想對兩種電解水制氫技術在整廠投資、單位制氫成本、電力應用、檢修維護及全生命周期成本的思維模式方面做一個簡單的分析。兩種電解水技術就不詳細對比了。下圖是IEA的單位制氫成本分析，左邊縱坐標是單位制氫價格，也就是我們說的LOCH($/kgH2)，橫坐標是年運行小時數，右邊的縱坐標是單位電價($/MWh)

如果按照歐盟要求，可再生氫必須采用可再生能源電力。不同的國家地區，光伏、風電資源稟賦不同，一般來說，任何一個典型的制氫廠年運行小時數大約在2500-6000小時不等，制造出來的氫氣成本LOCH從$5美元到9美元不等，但其中電價占主要因素，從65%-85%。

所以，歐盟所列出來的項目中，他們對電源的屬性和電價非常在意。

另外基于歐盟標準，從全生命周期產生的溫室氣體來量化的定義碳排放核算界限，生產4000Nm3/h的純度大于99.95%且帶壓≥30bar的可再生氫作為邊界來對比投資來看，左邊是歐洲PEM系統，右邊是國內的堿水系統。

可以看到，其中差距最大的就是電解槽本身，其他電源、輔機等等差別很小，由于PEM的出口壓力高，不需要額外配備壓縮機，但是國內的堿水系統均需要配置隔膜壓縮機才能達到30bar以上，由于PEM系統占地只有堿水系統的1/2，所以在基礎建設中，堿水系統占比更高，對比歐洲項目，我們發現PEM系統和堿水系統在初期投資上差別并不是很大。

另外就是，PEM系統相對簡單，可以實現無人值守的遠程控制及日常運行管理，定期巡檢也只需要1個人工。相反，堿水系統相對復雜，目前無法做到無人值守，日常巡檢至少需要3個人工才能滿足要求。

歐盟REACH法規對于發展綠色化學品和無毒環境的要求，堿性溶液必須按照更嚴苛的安全審查、運行管理、廢液回收和處理要求，對于大型項目來說，一般會考慮15-20年或者更長的運行及維護成本，堿液回收處理費用，占地及稅收等等綜合因素，所以在OPEX上，堿水槽制氫的費用更高。

然后，貴金屬回收技術對于PEM電解水技術的影響。眾所周知，PEM電解槽中采用了如鉑、銥、釕等貴金屬催化劑。根據2018年全球PGMs儲量為6.9萬噸，其中99%以上集中在南非、贊比亞、俄羅斯、美國等。我國PGMs礦產資源十分匱乏，儲量僅約300噸(占全球0.4%)。隨著汽車產品、電子產業的高速發展，貴金屬催化劑已經在高位運行多年。

此外PEM電解槽和PEMFC燃料電池技術的發展，一些投機商嗅到了商機再次推高了相關貴金屬的價格，從而導致了氫能產業界對于PEM電解水的產業前景普遍存在一種憂慮，認為貴金屬產量無法滿足不斷上升的氫能需求，將會導致價格飛漲，從而極大制約產業的正常發展。

這種擔心是正常的，不過對于PEM的技術發展來講是不必要的，首先，目前各大主流PEM技術商都在重點開發低銥含量的催化劑，降低催化劑中銥貴金屬的質量分數(wt%);其次，在漿料配置和膜電極的制備工藝過程中，通過技術開發，降低催化劑層的厚度/改變催化劑層的微觀結構以達到降低膜電極貴金屬載量的目的;再次，輔以有序化模電極或者陽極多孔傳輸層等新技術方案。

還有貴金屬回收技術的發展。

目前鉑族金屬產業鏈從開采到回收均處于跨國公司巨頭壟斷之中。英美鉑業、因帕拉等礦業巨頭，以及鉑族金屬產品的制造商包括賀利氏、莊信萬豐、優美科、巴斯夫及田中貴金屬等，占據主要份額。這些公司在貴金屬回收市場上也扮演著領導者的角色，除了優美科專注于回收再利用外，其他公司均將資源回收作為生產原料的重要補充。

國內上市公司深圳格林美則當仁不讓成為了中國開采“城市礦山”第一股。早在2005年，格林美就在湖北荊州建成了中國首條電子垃圾貴金屬生產線，回收貴金屬年產能達到2噸。隨著全球貴金屬回收產業的快速發展，我們有理由相信，PEM電解槽的初期投資會大幅下降。

最后，推動或者說決定清潔氫發展的重要因素就是碳稅，從根源上體現可再生能源的環境價值。歐盟可再生能源良性發展的一個重要原因是，可再生能源相對化石能源具有一定的經濟競爭力，這得益于歐盟碳市場(EU-ETS)的貢獻。

目前，歐盟碳市場中發電行業實現完全有償配額，由于EU-ETS碳配額價格高昂，促使可再生能源的使用具有較好的競爭力。與Fit-for-55中碳邊境調節機制(CBAM)相關聯，2032年前歐盟對各行業將逐步退出免費配額，將促使各個行業更多使用綠電、綠氫等可再生能源。相配套的是，歐盟對于綠氫等二次能源的可再生特性追溯非常嚴格(已充分體現在法案中)，要求制造綠氫的可再生能源電力在時間上進行平衡。

相對而言，我國碳市場建設仍處于“非常”初級階段，為提升可再生能源的競爭力，在配額發放方式、總量控制方面應逐步趨嚴，以促進環境溢價的出現，以經濟手段促進更多資源向新能源領域集中。

隨著CBAM的推進，國際接軌的必要性顯著增加，而CBAM需納入企業用電產生的間接排放，所以對于企業使用的綠電可追溯性要求加強。