2024年8月25日，CNESA DataLink 2024上半年儲(chǔ)能數(shù)據(jù)發(fā)布會(huì)在蘇州召開。中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長、中國能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)主任委員陳海生先生發(fā)表《新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)》主旨報(bào)告，并重磅發(fā)布了2024上半年儲(chǔ)能數(shù)據(jù)。
中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟自2011年自主創(chuàng)建CNESA全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫，潛心開展各類儲(chǔ)能數(shù)據(jù)積累工作，公益發(fā)布各類維度儲(chǔ)能數(shù)據(jù)十三年，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展深度賦能。2023年，CNESA DataLink作為聯(lián)盟數(shù)據(jù)庫2.0版本全面上線，涵蓋項(xiàng)目、廠商、政策、產(chǎn)品、投融資、成本價(jià)格、標(biāo)準(zhǔn)及電力運(yùn)行等八大領(lǐng)域，成為行業(yè)內(nèi)全面部署的一站式數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)。更多數(shù)據(jù)可登錄 注冊(cè)查看。
新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模
累計(jì)裝機(jī)首次超過100GWh
根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年6月底，中國已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模103.3GW（包括抽水蓄能、熔融鹽儲(chǔ)熱、新型儲(chǔ)能），同比增長47%，比去年底增長20%。抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比繼去年首次低于60%之后，再次下降近10個(gè)百分點(diǎn)，首次低于55%。其中新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)首次超過百吉瓦時(shí)，達(dá)到48.18GW/107.86GWh，功率規(guī)模同比增長129%，能量規(guī)模同比增長142%。
2024年上半年，中國新型儲(chǔ)能繼續(xù)高速發(fā)展，根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計(jì)，2024上半年新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模13.67GW/33.41GWh，功率規(guī)模和能量規(guī)模同比均增長71%。新型儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量（含規(guī)劃、建設(shè)中和投運(yùn)）超1000個(gè)，較去年同期增長67%。下半年將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2024年全年新增裝機(jī)30-41GW。
中國已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模（截至2024年6月底），單位：MW%
中國已投運(yùn)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)情況（截至2024年6月底）
用戶側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)同比增長超650%
規(guī)模等級(jí)上，百兆瓦級(jí)項(xiàng)目數(shù)量增速明顯，50余個(gè)百兆瓦級(jí)項(xiàng)目相繼投運(yùn)，同比+30%；規(guī)劃和建設(shè)中的百兆瓦級(jí)項(xiàng)目數(shù)量業(yè)已超過去年全年水平，以100-500MW項(xiàng)目數(shù)最多。新增項(xiàng)目中，2-4小時(shí)項(xiàng)目數(shù)最多，占比78%。
技術(shù)分布上，磷酸鐵鋰仍是主流，非鋰儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用逐漸增多：首個(gè)百兆瓦時(shí)級(jí)鈉電儲(chǔ)能項(xiàng)目、最大規(guī)模混合儲(chǔ)能項(xiàng)目、300MW級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)；百兆瓦時(shí)級(jí)重力儲(chǔ)能項(xiàng)目首套充放電單元測試成功、百兆瓦級(jí)飛輪獨(dú)立儲(chǔ)能電站建設(shè)中；工商業(yè)用戶側(cè)長時(shí)液流電池項(xiàng)目投入使用等。
應(yīng)用分布上，仍以源網(wǎng)側(cè)應(yīng)用為主，合計(jì)占比92%；用戶側(cè)占比較去年同期提升6個(gè)百分點(diǎn)，裝機(jī)規(guī)模同比增長超過650%；支持可再生能源并網(wǎng)、大容量能源服務(wù)、用戶能源管理服務(wù)是各應(yīng)用領(lǐng)域最主要的服務(wù)。
得益于峰谷價(jià)差持續(xù)拉大和時(shí)段的優(yōu)化，用戶側(cè)儲(chǔ)能的市場熱度持續(xù)升高。2024年上半年新增備案項(xiàng)目5231個(gè)，備案項(xiàng)目用戶側(cè)數(shù)量占比最大，接近70%，浙江備案總項(xiàng)目數(shù)和用戶側(cè)項(xiàng)目數(shù)均領(lǐng)先全國。
中國新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目應(yīng)用裝機(jī)分布（2024.H1），單位：MW%
新型儲(chǔ)能招投標(biāo)市場
儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)趨穩(wěn)
招標(biāo)規(guī)模持續(xù)高增長，電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC的招標(biāo)量均超去年同期水平（以能量規(guī)模計(jì)算），同比+86%、+29%、+124%；月度招標(biāo)總量均高于去年同期水平，月均招標(biāo)總量10GWh+（含電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC ）。
源網(wǎng)側(cè)招標(biāo)規(guī)模高于去年同期，特別是電網(wǎng)側(cè)招標(biāo)規(guī)模漲幅最大，同比+140%，占比提升12個(gè)百分點(diǎn)；集采/框采規(guī)模近30GWh，同比+20%，超過60%的采購規(guī)模來自儲(chǔ)能系統(tǒng)。
招標(biāo)主體集采/框采規(guī)模放量，Top4規(guī)模均超5GWh，全部高于去年同期水平，國家能源集團(tuán)集采/框采規(guī)模最大，同比+157%；中車株洲所，陽光電源、海博思創(chuàng)、遠(yuǎn)景能源 入圍標(biāo)段數(shù)最多。
5GWh以上集采/框采項(xiàng)目招標(biāo)主體和入圍企業(yè)分布情況（2024.H1），單位：GWh
中標(biāo)方面，中標(biāo)規(guī)模同樣高于去年同期，電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC的中標(biāo)量（以能量規(guī)模計(jì)算），同比+50%、+19%、+173%；上半年中標(biāo)總量（含電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC）同比+90%，各月中標(biāo)規(guī)模均高于去年同期，最大月度中標(biāo)規(guī)模增速超過200%。
儲(chǔ)能系統(tǒng)上半年整體比去年同期是下降趨勢(shì)，但上半年整體中標(biāo)均價(jià)趨穩(wěn)，為676.06元/kWh，同比-49%，與年初相比下降9%；此外，上半年出現(xiàn)了低于500元/kWh報(bào)價(jià)，創(chuàng)歷史新低。
EPC上半年中標(biāo)均價(jià)相對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)波動(dòng)較大，中標(biāo)均價(jià)1369.08元/kWh，同比-27%，與年初相比下降14%，降幅大于儲(chǔ)能系統(tǒng)。
磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)及價(jià)格區(qū)間（2024.H1），單位：元/kWh
儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC中標(biāo)均價(jià)變化趨勢(shì)（2023年1月-2024年6月），單位：元/kWh
新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展
產(chǎn)能投資回歸理性
從產(chǎn)能規(guī)模來看，上半年我國新增儲(chǔ)能電池產(chǎn)能規(guī)模 74GWh（含擬建、開工和投產(chǎn)項(xiàng)目），投產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模 9GWh，同比 -31%，全部來自鋰電池項(xiàng)目。整體來看，產(chǎn)能投資回歸理性，黑芝麻、珠海冠宇、新宙邦等多個(gè)鋰電池、材料、電解液項(xiàng)目暫緩或終止。
從產(chǎn)量來看，2024年1-6月份，中國企業(yè)在全球市場中儲(chǔ)能型鋰電池產(chǎn)量超過110GWh，同比+47%；受上游原材料價(jià)格下降等因素影響，全國鋰電池出口總額同比-12%，達(dá)到1934億元。
國內(nèi)鋰電池產(chǎn)量和出口情況分布（2021.H1-2024.H1）
從資本市場景氣度來看，2021年我們通過54家上市企業(yè)成分股發(fā)布的CNESA儲(chǔ)能指數(shù)，在今年上半年上升了8.67%，同期創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下降10.99%。與2021年初相比，儲(chǔ)能指數(shù)上漲1.88%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下降43.25%；整體來看，行業(yè)競爭仍然激烈，上游電池及電池材料，產(chǎn)能利用率走低，單價(jià)下降，多家企業(yè)呈現(xiàn)增收不增利的現(xiàn)象。從成分股的表現(xiàn)來看，規(guī)模化企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力高于業(yè)界平均水平。
企業(yè)方面，上半年儲(chǔ)能企業(yè)在全球業(yè)務(wù)拓展方面持續(xù)加力。2024年上半年，中國儲(chǔ)能企業(yè)在全球范圍內(nèi)簽約訂單規(guī)模超過 80GWh（不含招投標(biāo)訂單）;海外訂單 簽約規(guī)模 超過50GWh，主要市場來自美洲、歐洲、澳洲、非洲、東南亞、中東等地。電池類企業(yè)帶著 “產(chǎn)品”與“產(chǎn)能”出海逐漸成為趨勢(shì)，部分電池企業(yè)也開始延展鏈條，將業(yè)務(wù)拓展至集成環(huán)節(jié)。光儲(chǔ)類企業(yè)，由于具備技術(shù)、資源、渠道等優(yōu)勢(shì)，因此在海外布局的節(jié)奏也比較快。
部分電池類和光儲(chǔ)類企業(yè)典型海外訂單情況（2024.H1）
儲(chǔ)能產(chǎn)品迭代速度加快。在今年儲(chǔ)能國際峰會(huì)期間，有100多款新品發(fā)布。電芯容量越來越大，從280到314甚至到500、600Ah產(chǎn)線已經(jīng)在建設(shè)中，馬上量產(chǎn)；儲(chǔ)能系統(tǒng)容量從3點(diǎn)多兆瓦時(shí)到5MWh，甚至寧德時(shí)代、比亞迪、瑞浦蘭鈞等電池企業(yè)已經(jīng)推出6MWh系統(tǒng)，還有儲(chǔ)能系統(tǒng)其他核心配套單元，PCS、BMS、EMS、熱管理方式、電氣設(shè)備、以及各種集成技術(shù)，都在隨著系統(tǒng)容量的變大而迭代升級(jí)。
新型儲(chǔ)能政策及收益
一半以上收益依賴容量租賃
截至2024年6月底，全國已發(fā)布約 2160余項(xiàng) 與儲(chǔ)能直接和間接相關(guān)的政策，廣東、浙江、山東、安徽等地儲(chǔ)能政策最為集中；2024年上半年，全國共發(fā)布儲(chǔ)能直接和間接相關(guān)政策 425項(xiàng)，是去年同期的1.6倍。截至目前，全國已有26個(gè)省市制定了2025年底的新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)，總規(guī)模達(dá) 86.6GW。20余個(gè)地區(qū) 提出的2025年產(chǎn)值/營收目標(biāo)超500億元，總規(guī)模目標(biāo)近3萬億元。
從各項(xiàng)政策來看，新能源配儲(chǔ)的方式越來越靈活，各地都鼓勵(lì)租賃或購買獨(dú)立共享儲(chǔ)能容量；雖然多地動(dòng)態(tài)調(diào)整分時(shí)電價(jià)，但峰谷價(jià)差同比呈下降趨勢(shì)，今年前8個(gè)月，32個(gè)地區(qū)最大峰谷價(jià)差的總體平均值為0.68元/kWh，同比-6.7%；現(xiàn)貨市場方面，現(xiàn)貨均價(jià)同比去年上半年普遍下降；調(diào)峰輔助服務(wù)方面，國家發(fā)布196號(hào)文件，是影響輔助服務(wù)市場價(jià)格的關(guān)鍵因素，儲(chǔ)能收益不確定性增增加；容量租賃方面，容量租賃價(jià)格受供需影響較大；容量補(bǔ)償方面，河北、浙江對(duì)電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能給與容量裝機(jī)補(bǔ)償，內(nèi)蒙古、新疆等地按照放電量給與容量補(bǔ)償。
不同地區(qū)新能源配置儲(chǔ)能要求
注：加粗的地區(qū)為2024年上半年新發(fā)布新能源配儲(chǔ)要求的地區(qū)
全國電網(wǎng)代購電平均價(jià)差（2024年1-8月），單位：元/kWh
從收益水平上看，美國CAISO、ERCOT電池儲(chǔ)能平均收益水平最好，過去兩年呈增長趨勢(shì)。從收益構(gòu)成上看，澳大利亞、英國儲(chǔ)能收益來源以輔助服務(wù)為主，隨著輔助服務(wù)市場的飽和，收益水平出現(xiàn)了大幅下降，但即便如此，從每年每兆瓦的收益來看，整體水平仍然高于國內(nèi)。另外，與國外典型國家相比，國際市場中大部分收益來自于市場化的能量市場和輔助服務(wù)市場，容量市場占據(jù)一小部分；但國內(nèi)獨(dú)立儲(chǔ)能電站一半以上的收益依賴容量租賃，租賃年限和租賃價(jià)格難以保證，未來我們?nèi)孕柙趦?chǔ)能如何參與電力市場方面持續(xù)探索和發(fā)力。
新型儲(chǔ)能市場展望，理想場景下
2030新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)313.9GW
CNESA自2014年起對(duì)中國儲(chǔ)能市場規(guī)模進(jìn)行預(yù)測，CNESA繼續(xù)基于保守場景和理想場景，除了對(duì)2024-2028年中國新型儲(chǔ)能市場的裝機(jī)規(guī)模和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測外，還新增了對(duì)2030年裝機(jī)規(guī)模的預(yù)測。
預(yù)計(jì)“十四五”最后兩年，新增儲(chǔ)能裝機(jī)仍呈快速增長態(tài)勢(shì)，超額完成目前各省的規(guī)劃目標(biāo)；“十五五”呈現(xiàn)一個(gè)平穩(wěn)增長的態(tài)勢(shì)。
保守場景下，預(yù)計(jì)2028年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到168.7GW，2024-2028年復(fù)合年均增長率（CAGR）為37.4%；預(yù)計(jì)2030年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到221.2GW，2024-2030年復(fù)合年均增長率（CAGR）為30.4%，年平均新增儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模為26.6GW。
理想場景下，預(yù)計(jì)2028年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到220.9GW，2024-2028年復(fù)合年均增長率（CAGR）為45.0%。預(yù)計(jì)2030年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到313.9GW，2024-2030年復(fù)合年均增長率（CAGR）為37.1%，年平均新增儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模為39.9GW。
中國新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模預(yù)測（2024-2030年），單位：GW
